Eine sehr ausführliche, detaillierte und freundliche Erklärung der aller Beratungsinhalte. Es wurde sehr viel Zeit aufgebracht um bestehende Fragen zu klären und die Unterschiede der verschiedenen Produkte und Angebote aufzuzeigen. Die Kontaktperson ist sehr gut via Mail und Telefon zu erreichen. Mögliche Verbesserung: Einen OnePager zu jeden Thema (Geldanlage, Altersvorsorge, BU,...) auf dem die wichtigsten Grundlagen, Rahmenbedingungen und Arten genannt und kurz erklärt werden. Dies wäre vor allem für junge Neukunden hilfreich, da diese ggf. nicht über das Grundwissen zu diesen Themen besitzen. Die könnte auch zu einer Zeitersparnis im Beratungsgespräch führen, da diese Inhalt nicht komplett verbal erklärt werden müssen.